人嫌いの松也（マツ）は、江戸の町の包丁研ぎ師。年に数回、刀鍛冶の師匠に伴われて刀を打ちに山にこもる。山から下りれば吉原で遊女を買うことを楽しみにしていたのだが、ひょんなことから「覆面のテツジ」と出会い、テツジの親友、花魁候補の振袖新造（デビュー前の遊女のこと）ほの香に恋をする。